2023년 실적발표회

안녕하십니까,
KB금융그룹 IR부를 맡고 있는 권봉중입니다.
그럼 지금부터 2023년 연간 실적발표회를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 참여해 주신 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

금번 실적발표회는 그룹의 CFO를 맡고 계시는 김재관 부사장님과 그룹의 임원분들께서 참석하고 계십니다. 오늘 발표 순서는 2023년 연간 실적에 대해서 김재관 부사장님께서 발표하실 예정이고, 발표 이후에는 질의응답 시간을 갖도록 하겠습니다.

그럼 지금부터 부사장님께서 연간 실적에 대해서 발표해 주시겠습니다.

안녕하십니까, KB금융그룹 CFO 김재관 입니다.
당사의 2023년 경영실적 발표회에 참여해주신 여러분께
진심으로 감사드립니다.

상세한 경영실적 발표에 앞서,
KB금융그룹의 2023년 연간 주요 경영성과에 대해
간략히 말씀 드리겠습니다.

KB금융그룹의 2023년 지배지분순이익 기준
당기순이익은 4조 6,319억원으로,
글로벌 경기침체에 따라 매크로 불확실성이 확대되는 상황 하에서도
비이자이익 중심의 견조한 실적 개선과
안정적인 비용 관리의 결실로 전년 대비 11.5% 증가하며
그룹의 견조한 펀더멘털과 이익체력을 증명하였습니다.
그룹의 Top-line 모든 부문이 고르게
강력한 수익창출력을 이어간 결과
2023년 총 영업이익은 역대 최대 수준인
17.8%의 성장률을 시현하며 약 16조원을 기록하였고,

전사적 차원의 비용효율성 개선 노력의 결실로
일반관리비는 전년 대비 불과 0.1% 증가하는데 그쳐
2023년 그룹 CIR도 역대 최저 수준인 약 41%를 기록하였습니다.

다만, 지난해 신용손실충당금전입액은 3조 1,464억원으로
전년 대비 크게 증가했습니다.

고금리 지속에 따라 국내외를 막론하고
부동산 관련 산업을 중심으로 신용리스크가 크게 확대되고 있으며,
지난해 12월 태영건설이 워크아웃을 신청한 이후
부동산PF시장의 자산건전성 악화 우려가 높은 상황 입니다.

당사는 이와 같은 상황에 사전적으로 대비하기 위해
지난 상반기 중 예상손실 전망모형 변경 등으로
약 4,900억원의 충당금을 전입한데 이어,

4분기에도 보수적인 미래경기전망을 반영하여
약 510억원을 추가 적립하였고,
부동산PF, 해외상업용 부동산 등 중점관리 섹터에 대해
약 7,540억원 규모의 추가 충당금을 선제적으로 적립하여
미래 위험에 대비하였습니다.

이는 지속성장 측면에서 강력한 지지판 역할을
해줄 것으로 기대하고 있습니다.

이익의 사회환원 차원에서 민생금융 지원 3,720억원 중
약 3,330억원을 4분기에 인식하면서
지난해 당기순이익이 시장 기대치에는 다소 미치지 못하였지만,
이와 같은 요인을 제외할 경우
그룹의 경상적 순이익은 약 5.5조원 이상 수준으로
업계 최고수준의 펀더멘털을 확보하고 있다고 판단합니다.

한편, 2023년 그룹 대손비용률,
Credit Cost는 67bps를 기록하였으나,
일회성 특이요인을 제외한 경상적 기준으로는
약 40bps수준에서
안정적으로 유지되고 있습니다

또한, 2023년말 기준 그룹의 NPL Coverage Ratio는174.5% 입니다.
이번 분기에 부동산PF, 해외상업용 부동산 등 중점관리 섹터에 대해
자산건전성을 보다 보수적으로 분류함에 따라
NPL Coverage Ratio는 전분기 대비 소폭 하락했지만,
여전히 업계 최고 수준의 손실흡수력을 확보하고 있습니다.

한편, 금일 KB금융그룹의 이사회는
2023년 주당 배당금을 3,060원으로 결정하여
전년도 2,950원 대비 약 4% 확대하였고,
3,200억원 규모의 자사주 매입 및 소각도 결의 하였습니다.

이번 자사주 매입 및 소각은
당사가 지난 7월 3,000억원 규모의
자사주 매입·소각을 결의한데 이어 추가로 단행한 것으로,
이는 주주환원을 확대하고 주주가치를 제고하고자 하는
이사회와 경영진의 의지를 다시 한번 표명한 것 입니다.

마지막으로, 지난해 2월 발표했던
그룹의 중장기 자본관리계획에 대한
2023년 진척 사항을 간략히 말씀 드리겠습니다.

첫째, 2023년말 연결재무제표 기준 총 자산은
전년말 대비 3.9% 성장한 약 716조원으로,
은행의 견조한 여신성장을 중심으로 명목 GDP 이내에서
적정수준 확대되었습니다.

둘째, 앞서 발표드린 바와 같이
당사는 전년도에 이어
2023년에도 배당금을 점진적으로 확대하는 동시에
적극적인 자사주 매입 및 소각을 단행하는 등

여러가지 불확실성 하에서도
시장 기대치에 부합하는 수준의
주주환원 달성을 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

앞으로도 당사는 지난해 발표한 그룹의 중장기 자본관리계획을
충실히 이행함과 동시에, 적극적인 주주환원 정책을 펼치기 위해
최선을 다하겠다는 약속을 드리겠습니다.
그럼 지금부터는
경영실적을 부문별로 좀 더 세부적으로 말씀 드리겠습니다.

2023년 그룹 순이자이익은 12조 1,417억원으로
전년 대비 5.4% 증가하였습니다.
이는 은행의 원화대출금이 전년말 대비 4% 증가하여
수익기반이 안정적으로 확보된 가운데,
전년도 금리상승에 따른 대출자산 Repricing 효과가 반영되면서
순이자마진이 12bp 개선된 결과 입니다.

다음으로, 2023년 그룹 순수수료이익은 3조 6,735억원으로
전년 대비 4.5%, 약 1,590억원 증가하였습니다.
이러한 순수수료이익의 확대는
WM상품, 부동산 PF시장 위축 등 어려운 시장환경 속에서도
카드, 주식, 캐피탈 등 리테일 고객기반의 비즈니스 수수료가
견조하게 확대된데 주로 기인합니다.

다음은 기타영업손익에 대해 말씀드리겠습니다.

2023년 기타영업손익은 4,139억원으로,
대규모 손실을 기록했던 전년 대비 1조 6,635억원
증가하면서 크게 개선되었습니다.

금리와 주가지수 등 금융시장 환경이 개선된 가운데
운용자산 포트폴리오 다변화와 적시적 시장대응 노력의 결실로
유가증권 및 파생상품·외환 관련 실적이 전년 대비 의미있게 개선되었고,

보험관련 손익의 경우,
손해보험이 지난 하반기 중 IFRS17 관련
금융당국의 계리적 가정 변경에 따른 비용증가 요인이 있었지만,
전년 대비 8.5% 성장하며 견조한 실적흐름을 이어갔습니다.

다만, 4분기 기타영업손익은
5,957억원 손실을 기록하여 전분기 대비 크게 감소하였는데,
이는 계절적 요인으로 인해 손해율이 상승한 영향으로
보험손익이 축소된 가운데, 약 3,330억원의 민생금융 지원비용을
기타영업비용으로 반영한데 주로 기인 합니다.

이어서 일반관리비를 말씀드리겠습니다.

2023년 일반관리비는 6조 6,474억원 입니다.
앞서 말씀드린 바와 같이
이는 전년 대비 불과 0.1% 증가하는데 그친 것으로,
그 동안의 인력 구조 개편과 철저한 비용 관리 등
전사적 차원의 비용효율성 제고 노력이
결실을 맺은 것이라고 말씀드릴 수 있습니다.

마지막으로, 그룹 신용손실충당금전입액 입니다.

지난 4분기 신용손실충당금전입액은 1조 3,782억원으로
전분기 대비 큰 폭으로 증가하였습니다.
이는 4분기 중 보수적 미래경기전망을 반영하고
그룹 차원에서 중점관리 섹터에 대해
대규모 추가 대손충당금을 선제적으로 적립한데 주로 기인하며,
이를 제외한 경상적 기준의 신용손실충당금전입액은
약 5,730억원 수준 입니다.

다음 페이지에서는 주요 재무지표를 설명 드리겠습니다.

먼저 그룹의 수익성 지표입니다.

KB금융그룹의 2023년 ROE는9.18%,
특이요인을 제외한 경상적 기준의 ROE는 11.53% 수준으로
지속적이고 견고한 이익체력을 확인하실 수 있습니다.

다음은 은행의 원화대출 성장에 대해 말씀 드리겠습니다.
2023년말 기준 은행의 원화대출금은 전년말 대비 4%,
9월말 대비 1.5% 증가한 342조원을 기록하였습니다.

기업대출은 175조원으로, 전년말 대비 7.7%, 약 12.5조원 증가하여
지난해 은행의 대출성장을 주도 하였습니다.
이는 회사채 발행시장 위축으로 대출수요가 늘어나면서
대기업 여신이 전년말 대비 약 8.9조원 증가한 가운데
중소기업 여신도 우량 SME·SOHO 대출을 중심으로
성장을 이어간 결과 입니다.

한편, 가계대출은 지난 1분기에 마이너스 성장률을 기록한 이후,
실수요를 중심으로 점진적으로 안정적인 회복세를 이어가며
전년말 대비 0.3% 증가한 167조원을 기록하였습니다.

올해에도 당사는 경제여건과 가계부채 상황 등을 두루 고려하여
건전성과 수익성 중심의 질적성장에 주력하고
대출성장을 적정 수준 이내에서 관리할 계획입니다.

다음은 순이자마진 입니다.

그룹과 은행의 2023년 연간 NIM은 각각 2.08%, 1.83%로,
전년 대비 각각 12bp, 10bp 상승하였습니다.

이러한 순이자마진의 개선은
당사가 보유한 우수한 영업력과 채널경쟁력을 통해
업계 최대 수준의 저원가성예금을 확보하여 조달비용을 절감하고,
수익성 중심의 포트폴리오 운용을 통해
유가증권이자 수익률을 전년 대비 크게 개선하는 등
NIM 관리에 만전을 기한 결과라고 말씀드릴 수 있습니다.

다만, 4분기 그룹과 은행 NIM은
금리상승을 반영한 대출자산 Repricing 효과가
하반기에 점진적으로 소멸되면서
전분기 대비 각각 1bp씩 하락하였습니다.

다음 페이지 입니다.

그룹 CIR과 CCR은 앞서 설명드린 내용이므로 생략하고,
우측 상단의 그룹 자본비율에 대해 말씀드리겠습니다.
2023년말 잠정치 기준 그룹의 BIS비율은 16.71%,
CET1비율은 13.58% 입니다.
기업여신 중심의 성장에 따른 위험가중자산 증가와
연말 배당 영향에도 불구하고,
그룹 BIS비율은 전년대비 55bp 상승하며
여전히 매크로 불확실성에 대비한
금융권 최고 수준의 견실한 자본 Buffer를 확보하고 있습니다.

CET1비율에 대해서는 다음 페이지에서 보다 세부적으로 말씀드리겠습니다.

이번 페이지는 당사의 주당지표, 보통주자본비율 등
주주와 투자자 입장에서 관심있는 지표들을
보다 명료하게 설명드리려고 준비한 장표 입니다.

먼저, 좌측 그래프를 보시면
2023년말 기준 그룹 보통주자본비율은 13.58%로
전년말 대비 34bp 개선되었습니다.
주요 변동 요인들을 간략히 살펴보시면,
그룹의 견조한 순이익 성장과OCI 변동 등 기타 요인이
CET1 비율 상승에 각각 약 144bp, 24bp씩 기여한 반면,
전년말 대비 19.1조원 증가한 위험가중자산은 80bp,
2023년 기중 인식된 배당금, 자사주 매입·소각 등은54bp의
CET1 비율 하락 요인으로 작용하였습니다.

다음으로, 2023년 당사의 주당순이익, EPS는 약 11,580원으로,
견조한 이익성장과 자사주 매입·소각 효과에 따라
전년 대비 약 12.1 % 증가하였습니다.

또한, 주당순자산가치, BPS는 약 148,240원으로
EPS와 마찬가지로 적극적인 자사주 매입·소각 등
당사의 주주가치 제고를 위한 꾸준한 노력에 힘입어
전년 대비 약 9.3% 개선되었습니다.

이번 페이지에서는 그룹의 핵심 경영전략 중
사회와 함께 “상생과 공존”을 위한
KB금융그룹의 ESG경영에 대해 설명드리고자 합니다.

당사는 ESG경영을 통해 이루고자 하는 궁극적인 목표인
‘지속가능한 미래와 사회’를 만들어 가기 위해,
금융 본업의 역량을 활용한 상생 노력과
사회기여 활동 노력을 균형감 있고 속도감 있게 전개해 나가고 있습니다.

2023년의 대표적인 추진 성과로는 금융 본업의 역량을 활용하여
서민금융상품, 저금리대환대출, 청년희망적금 등
약 7.4조원의 사회적 금융을 신규 공급하였으며,
비금융 부문에서는 취약계층 및 소상공인 지원,
사회인프라 개선활동 등 사회공헌 및 지역사회투자를 통해
약 3,000억원을 지원하였습니다.

또한, 소상공인을 대상으로 약 1만3천5백여건의
무료 컨설팅 서비스를 제공하고,
KB굿잡 박람회를 통해 약 6,190명의 취업자에게
신규 일자리를 연결하는 등
다양한 상생 활동을 활발하게 펼쳤습니다.
당사는 이와 같은 성과에 안주하지 않고
올해에도 상생 금융 활동에 역량을 집중할 계획입니다.

우선, 지난해 말 발표된 은행권 공동 민생금융지원 방안과 관련하여
참여 은행 중 최대 금액인 3,721억원을 지원 할 예정으로,
이자 캐시백은 올해 1분기 내 신속하게 집행을 완료하고
소상공인 및 취약계층 대상 자율 프로그램을 통한 지원도
순차적으로 실시할 계획입니다.

이 밖에도, 자영업자분들의 경영난 극복을 위한 상생지원 프로그램,
취약계층 및 개인사업자 금리인하 프로그램,
보증기관 특별출연을 통한 보증부대출 공급 등을 확대할 계획이고,
특히, 저출생 문제 해결을 위해
2022년까지는 초등돌봄교실 확충에 총 750억원을,
2023년부터는 늘봄학교 돌봄기관 확대와 관련하여
총 500억원을 추가로 지원 중에 있습니다.

KB금융그룹은 이처럼 실질적인 혜택을 체감할 수 있는
다양한 상생 금융 방안을 꾸준히 추진하는 등
앞으로도 국민과 함께 성장하는 리딩금융그룹의 위상에 걸맞도록
한 차원 높은 ESG상생경영에 최선을 다하겠다는 약속을 드리겠습니다.

다음 페이지부터는 지금까지 설명 드린 실적에 대한
세부 자료이므로 참고해 주시기 바랍니다.

그럼 이것으로, KB금융그룹의 2023년 경영실적 보고를 마치겠습니다.
경청해 주셔서 감사합니다.