주요사항보고서(유상증자결정)
2009-07-10| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2009년 7월 10일 | |
|---|---|---|
| 회 사 명 : | 주식회사 KB금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 황 영 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 남대문로 2가 9-1 | |
| (전 화) 02) 2073-7114 | ||
| (홈페이지)http://www.kbfng.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부장 | (성 명) 최 규 설 |
| (전 화) 02) 2073-2845 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주 (주) | 30,000,000 |
|---|---|---|
| 우선주 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주 (주) | 356,351,693 |
| 우선주 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 984,000,000,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 주주배정증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 확정발행가 | 보통주 (원) | - | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 우선주 (원) | - | ||||
| 예정발행가 | 보통주 (원) | 32,800 | 확정예정일 | 2009년 08월 21일 | |
| 우선주 (원) | - | 확정예정일 | - | ||
| 7. 발행가 산정방법 | (구) 유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의해 산출 |
||||
| 8. 신주배정기준일 | 2009년 07월 27일 | ||||
| 9. 1주당 신주배정주식수 (주) | 0.0776839 | ||||
| 10. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | 20 | ||||
| 11. 청약예정일 | 우리 사주조합 |
시작일 | 2009년 08월 03일 | ||
| 종료일 | 2009년 08월 03일 | ||||
| 구주주 | 시작일 | 2009년 08월 26일 | |||
| 종료일 | 2009년 08월 27일 | ||||
| 12. 납입일 | 2009년 09월 01일 | ||||
| 13. 실권주 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | ||||
| 14. 신주의 배당기산일 | 2009년 01월 01일 | ||||
| 15. 신주권교부예정일 | 2009년 09월 07일 | ||||
| 16. 신주의 상장예정일 | 2009년 09월 04일 | ||||
| 17. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | KB투자증권 | ||||
| 18. 신주인수권양도여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 상장여부 | 예 | ||||
| - 신주인수권증서의 매매 및 매매의 중개를 담당할 금융투자업자 |
한국투자증권 | ||||
| 19. 이사회결의일(결정일) | 2009년 07월 10일 | ||||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 12 | |||
| 불참 (명) | - | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 20. 증권신고서 제출대상 여부 및 면제시 그 사유 |
제출대상 | ||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) <4. 자금조달의 목적>
단기차입금 상환 및 중장기 전략방향을 고려하여 자회사 자본확충지원 또는
은행업, 증권업, 보험업 등의 성장을 위한 M&A 자금으로 사용될 예정임. 아직
이와 관련된 구체적인 대상기업 및 시기는 정해지지 않았음
2) <7. 발행가 산정방법>
'증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에
의거, 주주배정시 할인율 등이 자율화되어 발행가액은 자유롭게 산정할 수
있으나, '(구)유가증권 발행 및 공시등에 관한 규정' 제57조에 따라 산정되는
가액을 기준으로 25%의 할인율을 적용하여 정하되, 동 가액이 액면가액(5,000원)
미만일 경우 액면가액으로 함. 단, 호가단위 미만은 절상됨. 최종 신주발행가액은
청약일전 3거래일에 확정될 예정임
3) <9. 1주당 신주배정주식수>
우리사주조합원에 대한 우선배정주식수를 차감하여 산정하였으며, 동 1주당
신주배정주식수는 우리사주조합원의 청약결과에 따라 변경될 수 있음
4) 상기 신주발행계획은 관계기관과의 협의 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될
수 있음
5) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함
6) 본 공시는 2009.6.3일자 한국거래소의 "(주)KB금융지주 유상증자 추진 보도에
대한 조회공시"에 대한 확정공시에 갈음함